银行信用卡业务向“深化存量经营”转型

伴随着今年中期业绩的披露，上市银行信用卡业务的单科成绩陆续浮出水面中报数据显示，上半年，多家银行信用卡发卡量增速放缓，信用卡不良率上升这是否意味着信用卡业务的春天已经过去

发卡量和不良率数据的变化是多重因素作用的结果，但这并不意味着信用卡业务的发展前景不再信用卡业务确实进入了存量时代，这就需要银行机构转变意识和‘打法’资深信用卡研究员郑东在接受英国《金融时报》记者采访时表示

目前数据已经可以说明，信用卡业务规模拉新的竞争模式正在失去优势，而差异化，个性化的管理才是信用卡存量时代竞争的制胜关键。

发卡量增速放缓

发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一到2022年6月底，虽然银行整体信用卡发卡量较去年底有所增长，但增速有所放缓

中报数据显示，截至今年上半年末，工行信用卡累计发卡量为1.64亿张，较去年末增长0.61%，2021年6月末，该行信用卡累计发卡量1.62亿张，比上年末增长1.83%。

今年上半年，邮储银行新增信用卡330.81万张，信用卡余额达到4258.93万张，比上年末增长2.48%，与去年同期相比，该行新增信用卡466.97万张，余额3985.91万张，比上年末增长8.32%。

股份制银行中，信用卡业务处于头部的招商银行和平安银行，发卡量增速也有所放缓截至2022年6月末，招商银行信用卡发行量为10462.34万张，较去年末增长2.16%，而去年同期增速为2.28%平安银行信用卡发行量7088.11万张，较去年末增长1%，而去年同期增速为3.6%

受访专家分析认为，今年上半年，银行信用卡发卡量增速放缓是多重因素造成的一是信用卡发行基数已经很高，人均发卡量到顶后增长乏力，二是受行业监管趋严和整体经济环境影响

日前，中国银保监会和中国人民银行联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求连续18个月以上客户无主动交易，透支余额和溢缴款为零的长期休眠信用卡数量占本机构任何时候发卡总量的比例不超过20%根据消息显示，目前光大银行已经发布了关于停止长期睡眠信用卡的公告，而郑州银行，江苏银行也于近期设定并调整了信用卡客户数上限

部分银行信用卡业务不良率有所上升。

中报显示，今年上半年，部分银行信用卡业务不良率上升国有大行中，工行，建行，农行，交行，邮储的信用卡不良率分别为2.24%，1.44%，1.24%，2.66%，1.82%，较去年末均有不同程度的上升

2021年信用卡贷款逾期提前确认，即从下一个账单日提前到本账单的还款截止日，不良标准从逾期90天调整为60天，即逾期60天以上的信用卡贷款全额确认为不良，均影响不良率郑东据此分析认为，认可规则的变化叠加了疫情的影响，导致部分上市银行信用卡不良率上升

两家股份制银行的信用卡业务不良率也有所上升截至报告期末，招商银行和平安银行信用卡不良率分别为1.67%和2.15%，均高于去年末水平

信用卡贷款风险整体可控招商银行行长王良在该行业绩发布会上表示，两年前，招商银行优化了信用卡业务的客户结构，巩固了客户基础到目前为止，招行的信用卡交易量是市场领先的，信用卡资产质量也是比较好的下半年，在继续坚持稳健低波动策略的基础上，信用卡资产增长有望表现良好

平安银行相关负责人表示，该行信用卡应收账款受疫情和经济环境变化影响，以及2021年第四季度根据监管要求调整信用卡逾期认定标准但该行主动收紧贷前策略，提高质量额度，同时加大贷后催收力度，不断提升新客户质量

把场景变成潮流。

不难发现，伴随着信用卡业务竞争的日益激烈，场景化运营正逐渐成为行业趋势比如平安银行开始深耕汽车生态圈，兴业银行开始深耕绿色低碳领域，招商银行致力于拓展外部生态伙伴不同银行在服务场景上的差异化，恰恰说明了差异化经营是赢得信用卡存量时代竞争的关键一步

业内人士普遍认为，目前银行信用卡业务面临的困难主要包括:市场进入饱和阶段，推广难度加大，产品同质化严重，缺乏市场号召力，信用卡风险加剧，经营压力增大，管理思想被束缚，形成固化感等不过，信用卡业务仍是未来银行零售金融业务的重点之一

从信用卡业务的收入可以看出，部分银行正在挖掘现有客户的价值在发卡量增速放缓的同时，招行信用卡相关收入增速仍呈增长趋势截至上半年末，招商银行已实现信用卡利息收入314.22亿元，同比增长10.54%，去年同期增速为0.17%，信用卡非利息收入140.25亿元，同比增长5.95%，去年同期增速为5.09%

专家表示，伴随着消费金融业务从高速发展阶段向成熟阶段过渡，银行信用卡业务也从靠开卡量向靠使用率过渡未来，通过注入技术，改善信用卡产品体验，增强多场景下的差异化和个性化服务能力，将是银行赢得竞争的关键