信用卡逾期增多？揭秘银行上半年信用卡业务！大行发卡节奏放缓

多家上市银行上半年信用卡业务经营情况出炉！

截至8月26日，已有26家a股上市银行披露了今年上半年的经营业绩，部分股份行和国有银行的信用卡经营情况也已披露完毕。

中国券商记者梳理已披露信用卡业务的银行数据后发现三个特点:一是上半年大部分银行信用卡客户逾期情况增加，信用卡不良贷款率上升，二是多家银行信用卡贷款余额缩水，但交易总额保持增长，三大行信用卡发卡量较去年同期有所放缓，而中小银行由于信用卡基数较低，发卡量增长较快。

有资深信用卡研究员对券商中国记者表示，一方面，今年上半年信用卡不良率上升，与信用卡不良贷款的滞后效应有关总体而言，上市银行信用卡资产质量相对较好，另一方面，疫情下，部分银行提高了信用卡的风控门槛，更加注重客户的操作质量

客户逾期较多，信用卡不良率普遍上升。

截至8月26日，已有13家a股上市银行披露了今年上半年末的信用卡不良贷款率，其中只有2家中小银行的信用卡不良贷款率较去年末有所下降1与年初持平，其余9家银行信用卡不良率均有不同程度上升

具体来看，信用卡发卡量超过1亿张的招商银行和中信银行，6月末信用卡不良率分别为1.65%和1.92%，较年初分别上升0.02和0.09个百分点平安银行和浦发银行不良率分别为2.15%和2.03%，分别比去年末上升0.04和0.05个百分点邮储银行信用卡不良率有所上升，较去年末上升0.16个百分点至1.82%民生银行信用卡不良率与去年底持平，达到2.95%，但仍是已披露数据的12家银行中最高的

对此，兴业银行在半年报中解释称:报告期内，信用卡业务受经济下行，新冠肺炎疫情干扰等因素影响，部分持卡人收入水平受到冲击，导致还款能力下降，信用卡逾期和不良业务增加预计下半年信用卡资产质量将保持稳定而交行则在中报中表示，克服疫情带来的不利影响，专注于实质性的不良催收不良率在短期飙升后开始回落，资产质量稳定可控

在中小银行中，信用卡的不良率也因发卡规模和区域影响而有所不同如受疫情等因素影响，上海银行6月末不良率较去年末上升0.29个百分点至1.65%，南京银行的改善幅度较大，信用卡不良率从去年底的1.8%上升到今年6月底的2.33%但常熟银行和弄玉商业银行信用卡不良率较年初分别下降0.09和0.07个百分点，信用卡贷款质量有所改善

从全国银行业信用卡业务来看，央行今年8月初披露的数据显示，截至一季度末，信用卡半年未偿信贷总额为926.76亿元，环比增长7.71%。

资深信用卡研究员郑东对《券商中国记者》表示，整体来看，上市银行信用卡不良贷款率相对较低，资产质量相对较好今年上半年银行信用卡不良贷款数量增加，不良率上升，或者之前的逾期由于信用卡不良贷款暴露的滞后效应在今年上半年有所体现

郑东还指出，一些银行此前对信用卡客户的筛查相对粗放，导致对一些客户过度授信，相关风险在疫情影响下逐渐暴露。

多家银行信用卡贷款余额减少，交易总额增加。

梳理21家上市银行披露的信用卡贷款余额数据，9家银行较去年末呈下降趋势，部分大行实现小幅增长不过，6家中小银行信用卡贷款余额较去年末增长超过10%

具体来看，平安银行6月末信用卡贷款余额5951.48亿元，较年初下降4.23%，6月末，交通银行，中信银行，民生银行信用卡贷款分别为4808.53亿元，5170.63亿元，4656.05亿元，较年初分别下降2.38%，2.02%，1.37%此外，邮储银行相关规模也较年初下降0.18%

不过，同为信用卡大户的招商银行，兴业银行，浦发银行，光大银行的信用卡贷款余额在今年上半年均有所增长其中兴业和浦发较快，分别上涨4.43%和3.45%，其次是招商银行和光大银行，涨幅分别为1.67%和0.5%

中小银行信用卡贷款余额增速不一一方面，信用卡贷款规模相对较小的三家农商行——常熟银行，张家港银行，弄玉商业银行保持高速增长，上半年较年初分别增长36.71%，25.89%，23.09%，青岛银行和南京银行的增速分别为19.72%和16.62%另一方面，在疫情影响下，上海农商行，上海银行，苏农银行，瑞丰银行均出现下跌，其中位于前期疫情中心的上海农商行下跌23.92%

另一个特点是，虽然6月末信用卡贷款余额有所下降，但上半年多家银行的信用卡交易总额比去年同期有所上升比如浦发，兴业，招行，中信，光大，交行，邮储，其中浦发，兴业分别上涨12.24%，10.1%民生银行，平安银行减少

在接受某券商中国记者采访时，郑东认为，部分银行信用卡贷款余额有所下降，属于正常范围疫情的影响导致了各种风险，银行往往会选择提高风控门槛，也会降低部分客户的贷款额度，影响信用卡的整体贷款余额

大银行信用卡增速放缓，中小银行加速布局。

以中信银行为例2022年中期报告显示，该行今年上半年共发行信用卡10341.79万张，较去年末增长2.07%，即209.73万张，而去年同期，该指数增长了4.55%，即421.4万张今年上半年，该行新增信用卡数量比去年同期少211.7万张

类似的情况也出现在招商银行据测算，该行新增信用卡约221.21万张，去年同期为226.94万张今年新增信用卡数量比去年减少约5.7万张

根据中国记者梳理的各家银行信用卡新增发卡量，国有大行和股份行中，除了上述中信和招行外，平安银行，邮储银行和交通银行今年的新增发卡量较去年有所放缓，城商行中规模相对较大的上海银行和宁波银行的信用卡发卡量增速也低于去年同期但兴业银行，浦发银行，民生银行今年上半年新增信用卡增速高于去年同期

对此，郑东向券商中国记者分析，一方面，疫情因素导致部分银行信用卡新增规模放缓，另一方面，一些银行可能更注重信用卡客户的质量和活跃度，而不是单纯追求客户数量的快速增长比如，在其他银行还在考虑如何加快信用卡客户数量扩张的时候，招行可能更注重优质客户的获取以及针对客户的相关营销活动

与大银行形成鲜明对比的是，整体信用卡基数较小的中小上市银行加快了信用卡的投放步伐例如，上半年末，弄玉商业银行信用卡总量已达181.75万张，较去年末增长9.42%，南京银行和青岛银行较去年末分别增长18.44%和11.97%，规模较小的清农商业银行，瑞丰银行和张家港银行的信用卡总量与去年年底相比均增长了10%以上